券商上市风起云涌。
在业内人士看来,随着资本市场对券商的资本要求越来越高,券商也需要通过IPO和再融资获得资本补充,发展信贷业务和衍生品业务。
信达证券将于6月30日召开。
信达证券成立于2007年9月,由中国信达、中海信托和中国中材共同发起设立。招股书显示,中国信达作为信达证券的控股股东,持股比例为87.42%。
中信建投保荐的信达证券IPO拟在上交所主板上市。拟向社会公开发行不超过9.73亿股,占公司已发行总股本的比例不超过25%。信达证券表示,本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本、增加营运资金和发展主营业务,包括经纪、资本中介、自营、资产管理、投资银行、信息科技等。
中证协数据显示,从信达证券经营指标排名来看,其2021年总资产为573.12亿元,行业排名第39位;净资产120.02亿元,行业排名第50位。当年营业收入25.77亿元,行业排名第42位,净利润11.72亿元,行业排名第37位。
三家券商更新IPO进展
根据证监会公布的沪深两市IPO公司基本信息,6月17日证监会收到财新证券《公司IPO核准》材料,6月22日申请状态变更为“已受理”,保荐机构为华创证券。
资料显示,财新证券是湖南财新金融控股集团有限公司的核心企业,也是湖南省唯一的省级国有控股证券公司。公司成立于2002年8月,注册资本66.98亿元。截至2021年底,公司总资产超过650亿元,净资产超过140亿元。
值得注意的是,证监会最新公布的券商“白名单”显示,全行业共有30家券商,财新证券是新增的三家券商之一。
与此同时,开源证券和华宝证券的《公司首次公开发行股票的核准》材料均于6月23日被证监会收到。
具体来看,陕西老牌券商开源证券是业内较早布局新三板业务的券商之一,在该领域已形成一定优势。数据显示,截至6月28日,开源证券持续督导的新三板挂牌公司数量达到653家,居全市场第一;新三板挂牌推荐数量也位居行业第一。北交所的成立也给开源证券的保荐业务带来发展机遇。
注册于上海的华宝证券作为中国宝武钢铁集团有限公司的证券公司,近年来重视金融科技对公司发展的推动,将量化和金融互联网业务作为公司金融科技的两大引擎。此外,华宝证券今年以来在基金投资和关怀业务上也有明显的作为,接手了多个大V基金组合,形成了自己独特的“打法”。
很多券商还在排队。
目前,在以净资本和流动性为核心的监管体系下,资本实力已经成为证券公司提升竞争优势的关键因素之一。目前上市券商在加紧再融资,未上市中小券商在加紧上市。
数据显示,截至目前,除上述四家券商外,已有渤海证券、首创证券、万联证券、东莞证券申请上市。其中,东莞证券的状态为“已通过发审会”。首创证券和渤海证券分别于2021年9月和2021年12月受理,目前均处于“预披露更新”状态。
此外,还有多家券商处于“辅导、备案、登记、受理”阶段,分别是东海证券、深港证券、华金证券、郭凯证券、华龙证券。
中国证券投资银行首席分析师赵冉表示,在券商从通道业务向交易业务转型的过程中,机构业务发挥了核心作用。目前券商正处于重资产业务转型过程中,开发各类创新工具满足机构投资者需求是其发展成为“运营商级券商”的必由之路。